River Plate emitió Obligaciones Negociables por $12.000 millones para infraestructura

El Club Atlético River Plate ingresó al mercado de oferta pública con la emisión de una Obligación Negociable (ON) avalada, un instrumento financiero que le permitió acceder a tasas de financiamiento competitivas.

Los fondos obtenidos serán destinados a la construcción de la nueva Casa River, ubicada en el predio de Fútbol Formativo de la avenida Cantilo, en Núñez. Esta iniciativa forma parte del mayor plan de inversiones en infraestructura en la historia del club.

Una colocación récord en el mercado financiero

La colocación de la ON superó ampliamente las expectativas:

• Se recibieron ofertas por más de $23.000 millones, muy por encima del objetivo.
• El monto final emitido fue de $12.000 millones, el máximo previsto.
• El margen sobre la tasa TAMAR  quedó en 3,89 por ciento, mejorando la expectativa inicial de 4,50 por ciento.
• Se registraron 4.374 órdenes de compra, reflejando el alto interés del mercado.

Desde River destacaron que esta es la primera emisión de este tipo por parte de un club de fútbol en Argentina, lo que representa un hito en la diversificación de fuentes de financiamiento, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo el acceso a una mayor base de inversores.

Detalles de la emisión

• Garantía: La ON cuenta con el respaldo de bancos organizadores y avalistas como Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi, además de Latin Securities, Invertir Online y Allaria.

• Plazo y amortización: La ON tiene un vencimiento a 24 meses, con un esquema de pago en cuatro cuotas semestrales a partir de la fecha de emisión.

Casa River: un hogar para jóvenes talentos

La nueva Casa River será un edificio de 5.000 metros cuadrados, ubicado en el predio de Fútbol Formativo de Cantilo. Contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.

Casa River albergará a 80 jóvenes de entre 11 y 18 años, de los cuales entre un 60 y un 70 por ciento provienen de hogares en situación de pobreza. Muchos llegan desde otras provincias, por lo que esta iniciativa garantiza igualdad de oportunidades, proporcionando un entorno seguro y recursos para su desarrollo.

Además, los residentes de Casa River contarán con becas educativas, alojamiento sin costo, cobertura de obra social y acompañamiento de tutores las 24 horas.

El objetivo de esta inversión es brindarles a los jóvenes acceso equitativo a oportunidades, enfocándose en su desarrollo deportivo y educativo, promoviendo la inclusión, la diversidad y la prevención de adicciones.

Obligaciones Negociables: qué son y para qué sirven

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de deuda privada emitidos en el mercado de capitales.  En este caso, la ON de River Plate cuenta con la etiqueta SVS (Sostenible, Verde o Social), lo que significa que los fondos obtenidos tienen un impacto económico, social y ambiental positivo.

El proyecto se alinea con los estándares de la International Capital Market Association  (ICMA) y contribuye a los siguientes  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

• ODS 1: Reducción de la pobreza.
• ODS 4: Educación de calidad.
• ODS 10: Reducción de desigualdades.

A través de esta iniciativa, River no solo impulsa su infraestructura deportiva, sino que también mejora la calidad de vida de jóvenes talentos de todo el país, brindándoles formación profesional y la posibilidad de un futuro mejor.

Un modelo de desarrollo integral

La emisión de esta Obligación Negociable marca un precedente en el financiamiento del deporte en Argentina. River Plate no solo apuesta por la innovación financiera, sino que también reafirma su compromiso con la formación de jugadores y el impacto social.

Con la construcción de la nueva Casa River, el club fortalece su modelo de desarrollo  integral, asegurando que las futuras generaciones de futbolistas cuenten con las mejores condiciones para su crecimiento deportivo, educativo y personal.